Công nguyên 184 năm, hoàng thất vô lực, Hán thất sụp đổ, khởi nghĩa Khăn Vàng, chiến hỏa bay tán loạn! Các lộ anh hùng thừa cơ phát triển thế lực của mình.
Hán Linh Đế kế vị về sau, không để ý tới triều chính. Mỗi ngày đều ham sống phóng túng.

Đồng thời Hán Linh Đế mở một cái cửa hàng. Trong cửa hàng bán cũng không phải là thương phẩm, mà là chức quan.

Nếu như vị nào muốn chức quan người không có tiền, có thể ký sổ, chờ thêm đảm nhiệm về sau từ từ trả tiền, bởi vậy những này ký sổ người làm quan tiền nhiệm đằng sau liền muốn lấy như thế nào vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân.

Triều đình mục nát, quan lại vơ vét, hào cường áp bách, lại tăng thêm liên tiếp thiên tai.
Dân chúng mỗi ngày đều ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, rơi vào trong nước sôi lửa bỏng.
Đúng lúc này, các nơi bách tính rối rít phản kháng!

Cự Lộc có ba huynh đệ, lão đại Trương Giác, lão nhị Trương Bảo, lão tam Trương Lương. Trương Giác hiểu sơ y thuật, thường thường miễn phí cho nghèo khó dân chúng xem bệnh, đồng thời không lấy một xu.
Bởi vậy bị hắn đã chữa bệnh bách tính đều rất ủng hộ hắn.

Trương Giác biết dân sinh khó khăn, mọi người đều hi vọng thiên hạ có thể thái bình, không hề bị hào cường cùng các quan lại áp bách, thế là hắn sáng lập thái bình đạo, lợi dụng tông giáo tín ngưỡng đến đem gặp hãm hại người cùng khổ dân đoàn kết cùng một chỗ.

Theo thái bình đạo khai triển ra, càng ngày càng nhiều người hi vọng gia nhập thái bình đạo,
Bởi vậy Trương Giác liền lợi dụng thái bình nói tới sáng lập một chi đại quân. Đồng thời phái đệ đệ của mình cùng mình đệ tử viễn phó cả nước các nơi vì nhân dân chữa bệnh truyền giáo.

Lão đại Trương Giác lưu tại bình nguyên, trong đó có Biện Hỉ, Hàn Xiêm, Nghiêm Chính các loại đại tướng, bọn hắn mượn dùng thế lực của mình chiếm lĩnh bình nguyên.

Lão nhị Trương Bảo tiến về Bộc Dương, cũng dẫn đầu Liêu Hóa, Cao Thăng, Cung Đô, trời lên, các loại 4 nguyên đại tướng chiếm lĩnh Bộc Dương, cũng tại Bộc Dương lôi kéo nhân tâm.

Lão tam Trương Lương tiến về Hứa Xương, cũng dẫn đầu Hà Nghi, Bùi Nguyên Thiệu, Đới Oánh các loại 3 nguyên đại tướng chiếm lĩnh Hứa Xương.

Trương Giác vị thứ nhất đại đệ tử Trương Mạn Thành, mang theo sư phụ mình ý chỉ đi đến uyển, cũng dẫn đầu Triệu Hoằng, Tôn Chủng, Hàn Trung các loại tam nguyên đại tướng chiếm lĩnh Hứa Xương.

Trương Giác đệ nhị đại đệ tử Ba Tài, cùng mình đại sư huynh một dạng đều có nhiệm vụ của mình, hắn dẫn đầu Trương Yến, Khuê Cổ, các loại hai nguyên đại tướng chiếm lĩnh Nghiệp Thành.

Trương Giác đệ tam đại đệ tử Trình Chí Viễn dẫn đầu cái này thân tín của mình Đặng Mậu tiến về Nam Bì, cũng tại Nam Bì truyền giáo.
Trương Giác lớn thứ tư đệ tử Quản Hợi, dẫn đầu thân tín của mình tướng lĩnh Chu Thương tiến về nhỏ bái.

Trương Giác sáng lập thái bình đạo, mục đích đúng là vì khởi nghĩa, theo gia nhập thái bình đạo nhân dân càng ngày càng nhiều, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn.

Có ít người liền nhìn ra manh mối, bọn hắn những người này liền tấu xin mời Hán Linh Đế hạ lệnh cấm chỉ thái bình đạo truyền bá, đồng thời phái binh trấn áp thái bình đạo.

Nhưng là Hán Linh Đế mục nát vô năng, một vị suy nghĩ để muốn làm quan người, xuất tiền mua, bởi vậy liền không có để ý tới thái bình đạo.

Khởi nghĩa định tại công nguyên 184 năm mùng năm tháng ba, khẩu hiệu là“Thương Thiên đã ch.ết, Hoàng Thiên đương lập; tuổi tại một giáp, thiên hạ đại cát!”

Thế nhưng là ngay tại quân khởi nghĩa còn kém một tháng thời điểm, quân khởi nghĩa bên trong xuất hiện phản đồ Mã Nguyên Nghĩa phản đồ hướng đại hán mật báo đem tổ chức sắp nổi nghĩa sự kiện cáo tri Đông Hán chính quyền.
Hán Linh Đế Lưu Hoành Đại giận, lập tức phái binh tiến hành trấn áp!

Bởi vì khởi nghĩa sự kiện bại lộ, Trương Giác lập tức cử hành khởi nghĩa, tự xưng trời tướng quân.
Các nơi khởi nghĩa nông dân, nhận được Trương Giác mệnh lệnh, nhao nhao hưởng ứng, từng cái đỉnh đầu khăn vàng, đồng thời khởi nghĩa,

Khởi nghĩa rất nhanh quét sạch cả nước, quân khởi nghĩa bộc phát sau, nhao nhao tiến đánh các nơi quận huyện, hỏa thiêu quan phủ, thả ra tù phạm, mở kho thả lương, trừng phạt quan lại.
Vì trấn áp khởi nghĩa nông dân, Hán Linh Đế bái Hà Tiến là lớn tướng quân, phái ra số lớn binh mã, tiến về trấn áp.

Hà Tiến phái ra rất nhiều tướng lĩnh trấn áp khởi nghĩa Khăn Vàng, nhưng là quân khởi nghĩa như hồng thủy mãnh thú, bởi vậy đại tướng quân Hà Tiến chỉ có thể phái người tại xung quanh tiến hành trấn áp.

Đóng giữ Trường An tướng lĩnh có Lưu Ngu, Tuân Du, Thái Ung, Kiều Mạo các loại đại tướng tiến về trấn áp.
Phái đi Hoằng Nông có Hàn Phức đại quân, dẫn đầu Trần Hách, Lưu Đại tiến về trấn áp xung quanh khăn vàng.

Phái đi Kawauchi đại tướng là Chu Tuấn, dẫn đầu Tang Bá, Đào Khiêm, Vương Khuông, Điền Phong, bọn người trấn áp Hoàng Cân Quân.

Lưu Húc cùng Chu Dị Nhân nói chuyện với nhau thịnh vui mừng, chỗ Thượng Đảng cùng Tịnh Châu khăn vàng quân sớm đã bị bóng ma bí mật quan sát, khởi nghĩa Khăn Vàng đồng thời Lưu Húc phái Từ Đạt nhan lương ngũ mây triệu chia binh giao nộp Tịnh Châu cùng Thượng Đảng khăn vàng.

Phái đi Trần Lưu đại tướng là nổi tiếng Đông Hán danh tướng Hoàng Phủ Tung, Hoàng Phủ Tung dẫn đầu Bảo Tín, Viên Di, Trương Mạc, Đổng Thừa, Kim Toàn, Mao Giới bọn người trấn áp khởi nghĩa Khăn Vàng.

Phái đi Lạc Dương chính là Hà Tiến, hắn dẫn đầu Tào Tháo, Vương Duẫn, Viên Thiệu bọn người trấn áp khởi nghĩa Khăn Vàng.
Nhưng là quân khởi nghĩa nhiều lắm, rốt cuộc ngăn cản không nổi quân khởi nghĩa bước chân.

Đại tướng quân Hà Tiến không thể không tấu xin mời Hán Linh Đế phát ra một đạo chiếu thư, để Tự Hành Châu Quận riêng phần mình chiêu binh mãi mã, lấy dùng để chống cự khởi nghĩa Khăn Vàng quân.

Các nơi quý tộc hào cường mượn bình định khởi nghĩa Khăn Vàng quân khẩu hiệu thừa cơ chiếm đoạt địa bàn, mở rộng thế lực.
Bộ này chiếu thư đem quốc gia huyên náo chia năm xẻ bảy.

Lúc này U Châu Trác Quận bên trong Lưu Hoành triều đình tuyên bố lời công bố, hạ lệnh chiêu binh mãi mã. Bảng Văn đến Trác Huyện, dẫn xuất ba vị anh hùng. Lưu Bị, là Hán Triều Yamanaka Tĩnh Vương Lưu Thắng hậu đại. Một ngày, hắn vừa nhìn Bảng Văn cạnh thán, chợt nghe phía sau có người nói:“Nam tử hán đại trượng phu không nghĩ vì nước xuất lực, ở chỗ này than thở cái gì?” cũng tự báo tính danh nói:“Ta gọi Trương Phi, dựa vào bán rượu giết heo mà sống.” Lưu Bị nói ra chính mình tính danh sau nói:“Ta muốn vì nước xuất lực, lại cảm thấy lực lượng không đủ, cho nên thở dài!” Trương Phi nói:“Cái này không có gì có thể khó khăn, ta có thể xuất ra gia sản, chiêu binh mãi mã, sáng tạo đại nghiệp.” Lưu Bị nghe xong cao hứng phi thường. Hai người tới một cái tiểu điếm, vừa uống rượu bên cạnh đàm luận, chính nói đến ăn ý, ngoài cửa đột nhiên tới một cái đại hán mặt đỏ, uy phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Lưu Bị, Trương Phi mời hắn cùng nhau uống rượu. Trong lúc nói chuyện với nhau biết được, người này tên Quan Vũ, bởi vì trượng nghĩa trừ bá có nhà không có khả năng về, đã lưu lạc giang hồ năm, sáu năm. Mỗi người bọn họ biểu đạt chí hướng của mình, đàm luận đến mười phần ăn ý.

Cách một ngày, ba người đi vào một cái đào viên, nhóm lửa nến hương, bái cáo thiên địa, kết làm huynh đệ. Theo tuổi tác Lưu Bị là đại ca, Quan Vũ là nhị ca, Trương Phi là Tam đệ. Đồng phát thề“Đồng tâm hiệp lực, đền đáp quốc gia.” sau đó, ba người quả nhiên làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp.